杭州润奥房地产开发有限公司增资项目

    杭州润奥房地产开发有限公司（下简称“标的企业”）为华润（集团）有限公司下属子公司，现对外公开征集2家战略投资方，该项目已在北交所披露公告，披露截止日期为2018年7月30日，欢迎广大投资人垂询洽谈！

一、企业简介

    标的企业成立于2017年9月25日，注册资本1000万元人民币，是上海泓喆房地产开发有限公司全资子企业。

    标的企业产权明晰、没有瑕疵和任何未决事项及任何法律纠纷。企业主要从事杭州市奥体博览中心FG22-04地块的建设开发，目前暂无销售收入和盈利。详细情况如下：

表1：企业概况

表2：股权比例

二、主要财务数据

表3：财务数据

三、项目情况

    1、增资后企业股权结构

    此次增资扩股完成后，标的企业增加注册资本人民币2030万元，拟引入战略投资方2家，单一战略投资方认购注册资本须为人民币1000万元，原股东上海泓喆房地产开发有限公司同步增加注册资本30万元，其增资价格与战略投资方一致。

拟募集资金对应持股比例为66%，增资完成后原股东上海泓喆房地产开发有限公司持有34%股权，新进股东一持有33%股权，新进股东二持有33%股权。

表4：增资完成后股权比例

    2、募集资金用途

    主要用于项目地块的开发建设，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。

    3、地块情况介绍

    上述地块由上海泓喆房地产开发有限公司于2017年6月29日通过招拍挂竞得，该地块东北至博奥路，东南至杭州国际博览中心，西南、西北至规划道路，占地面积为32294平方米，容积率5.5，计容建筑面积为177617平方米，成交单价为楼面地价人民币8986元/平方米，总价为人民币159600万元。上海泓喆房地产开发有限公司当场签订《成交确认书》，于2017年7月10日与杭州市国土资源局萧山分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，根据土地出让合同规定，拟开发物业的主要类型为商业、商务用房及地铁相关配套设施。

图1：大概位置展示

    2017年9月30日杭州润奥房地产开发有限公司与杭州市国土资源局萧山分局签订了奥体博览中心FG22-04地块的《国有建设用地使用权出让合同变更协议》，受让方由上海泓喆房地产开发有限公司调整为标的企业。

    目前标的企业已全额缴纳土地出让金及契税、印花税，并完成了交地，并于2018年3月20日获得了《不动产权证书》，于2018年4月11日取得《建设用地规划许可证》，尚未取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程规划许可证》。

    项目正在按计划开发建设过程中，已签订工料测量服务合同、地块委托咨询合同、弱电顾问服务合同、施工图阶段设计合同、景观设计合同、监理合同等重大合同。2018年3月31日财务报表中存货主要为土地出让金及前期开发成本费用，后续还会发生相关的开发成本和费用，预计项目于2018年开工，2019年实现开盘销售。

四、交易须知

    有意向的投资者请于挂牌期满前联系汇通行，登记投资意向，并在挂牌截止日17：00之前（以到账时间为准）交纳交易保证金300万元到北交所指定的银行账户。（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向。